EM.TV begibt Wandelschuldverschreibung
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Die Bezugsperiode läuft noch bis einschließlich 2. Mai 2006
Die EM.TV AG hat eine Wandelschuldverschreibung, eingeteilt in bis zu 15.000.000 Teilschuldverschreibungen ihren Aktionären, mit Ausnahme eines Spitzenbetrages, zum Bezug angeboten. Die Wandelschuldverschreibung wird von der EM.TV Finance B.V. begeben, ist garantiert durch die EM.TV AG und wandelbar in Aktien der EM.TV AG. Die Bezugsperiode läuft noch bis einschließlich 2. Mai 2006.
Sämtliche derzeit nicht bezogenen Schuldverschreibungen bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, konnten von Merrill Lynch International an institutionelle Investoren im Inland und international mit Ausnahme von USA, Kanada, Australien und Japan im Rahmen von Privatplatzierungen in einem Bookbuilding-Verfahren platziert werden. Die Zuteilung dieser Schuldverschreibungen erfolgte unter der Bedingung der Nichtausübung der betreffenden Bezugsrechte ("Claw-Back").
Der Vorstand der EM.TV AG hat unter Berücksichtigung von Preisindikationen aus dem Bookbuilding-Verfahren den Emissionspreis, und damit den Nennbetrag und den anfänglichen Wandlungspreis auf 5,85 EUR je Schuldverschreibung und die Höhe des Zinssatzes der Wandelschuldverschreibung auf 5,25% festgelegt. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt folglich 87,75 Mio. EUR. Der anfängliche Wandlungspreis stellt eine Prämie von 34,94% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs für eine Aktie der EM.TV AG in XETRA von Handelsbeginn am 26. April 2006 bis zur Beendigung des Bookbuilding-Verfahrens dar. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 9. Mai 2006.
