Der schweizerische Technologiekonzern ABB Ltd. begibt 2 in EUR und GBP denominierte Anleihe-Tranchen im Gesamtvolumen von 820 Mio. EUR. Lead Manager sind nach vwd-Angaben Barclays Capital, Credit Suisse First Boston und Schroder Salomon Smith Barney. Als Emittent fungiert ABB International Finance Ltd. Nach Angaben der Konsorten vom Donnerstag gelten folgende Konditionen:
5,5-jährige EUR-Tranche
Volumen 500 Mio EUR
Fälligkeitstermin 15. Januar 2008
Kupon 9,5 Prozent
Emissionskurs 98,617
Reoffer 98,617
Spread 470 Basispunkte über Midmarket Swaps
Gebühren (gesamt) 0,45 Prozent
Siebenjährige GBP-Tranche
Volumen 200 Mio GBP
Fälligkeitstermin 29. Mai 2009
Kupon zehn Prozent
Emissionskurs 98,408
Reoffer 98,408
Spread 470 Basispunkte über Midmarket Swaps
Gebühren (gesamt) 0,525 Prozent
Beide Tranchen valutieren weiteren Angaben zufolge per 29. Mai 2002, sie kommen in Stücken zu 1.000 10.000 und 100.000 EUR. Die Börsennotierung ist in Luxemburg vorgesehen. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, konnte man der Meldung weiter entnehmen.
