Die Converium Holding AG emittiert eine nachrangige Anleihe von maximal 201,25 Mio. USD mit einer Laufzeit bis 2032. Die Obligation werde von der Converium Finance SA, einer Tochtergesellschaft der Converium AG, ausgegeben, ein entsprechender Registrierungsantrag an die US-Wertpapieraufsicht SEC sei gestellt worden, berichtet heute afx.
Die Platzierung soll "voraussichtlich" in der kommenden Woche (Woche 51) erfolgen und abgeschlossen werden. Die Anleihe verfüge weiteren Angaben zufolge über eine solidarische Garantie auf nachrangiger Basis durch die Converium Holding AG sowie der Converium AG. Bookrunner sei Merrill Lynch, während JP Morgan als Co-Manager fungiere. Standard & Poor´s vergibt für die Anleihe ein Rating von "BBB+", wie die Ratingagentur gestern in einer Mitteilung zur Rücknahme des langfristigen Kredit- und Finanzkraftratings der Converium AG auf "A" von "A+" schrieb.
