Pfleiderer: Kapitalerhöhung
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Der Bezugspreis beträgt 19,30 EUR
Der Vorstand hat am 27. März 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2001 beschlossen, das Grundkapital der Pfleiderer AG insgesamt um 27.241.216 EUR, eingeteilt in 10.641.100 nennwertlose Stückaktien, zu erhöhen. Den Aktionären der Pfleiderer AG werden die neuen Aktien im Verhältnis von 4:1 angeboten. Für je vier alte Aktien können die Aktionäre der Pfleiderer AG eine neue Aktie mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt 19,30 EUR.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. März 2006 veröffentlicht. Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 29. März 2006 und endet voraussichtlich am 11. April 2006. Durch die Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund 205,4 Mio. EUR brutto zufließen. Joint Lead Manager sind HVB Corporates & Markets (Global Coordinator und Sole Bookrunner) und die Berenberg Bank. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Preisfeststellung ist für den 12. April 2006 vorgesehen.
Die Joint Lead Manager haben sich im Rahmen eines Übernahmevertrages unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der Kapitalerhöhung verpflichtet. Die Kapitalerhöhung soll sowohl die Eigenkapitalbasis als auch die Finanzierungsstruktur für den weiteren internationalen Ausbau der Holzwerkstoffaktivitäten verbessern und die operative Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ausbauen.
