Die Aktien der Bio-Gate AG, Anbieter innovativer Lösungen für antimikrobielle Materialien, werden im Rahmen des Bookbuildings zu einem Preis zwischen 19 und 21 EUR angeboten. Das Platzierungsvolumen für die Aktien des Nanotechnologie-Unternehmens beläuft sich somit auf 15,0 Mio. EUR bis 16,6 Mio. EUR (jeweils inkl. Greenshoe). Die Zeichnungsfrist läuft von Montag, 27. März, bis voraussichtlich Dienstag, 4. April. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, den 5. April, geplant. Der Börsengang wird begleitet von der Investmentbank equinet Securities AG sowie der comdirect Bank AG als Selling Agent.
Angeboten werden 688.200 Stammaktien, davon 467.000 Aktien aus Kapitalerhöhung und 221.200 Aktien aus Umplatzierung der Altgesellschafter. Die Mehrzuteilungsoption umfasst weitere 100.000 Aktien aus Kapitalerhöhung. Der Streubesitz wird 26,8% (nach Ausübung des Greenshoes) betragen. Die Altgesellschafter, neben dem Vorstand der Bio-Gate und der Fraunhofer-Gesellschaft zwei Privatinvestoren, werden somit auch künftig die Mehrheit halten. Die Haltefrist (Soft Lockup) beträgt zwölf Monate.
Finanzvorstand Harald Kraus: "Mit dem Emissionserlös werden wir das weitere Wachstum finanzieren, um die Chancen aus dem wachsenden und attraktiven Markt optimal zu nutzen." Geplant sind der Ausbau der Forschungs- und Produktionskapazitäten, die Gründung weiterer Labore und die Einlizenzierung weiterer Technologien. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 erzielte das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften und insgesamt rund 20 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von rund drei Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von rund 162.000 EUR.
Lösung für Problem mit großer volkswirtschaftlicher Bedeutung
Mit seinen Produkten kann Bio-Gate einen erheblichen Beitrag zur Kostenreduktion im Gesundheitssektor und in der Medizin leisten. Das im Jahr 2000 als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg und mit Unterstützung des Freistaates Bayern gegründete Unternehmen ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch kleinstteiliges Silber im Mikro- und Nanobereich mit einer langfristigen und medizinischen Wirkung gegen Bakterien, Pilze und andere Krankheitserreger auszustatten. Derzeit wird das Silber von Bio-Gate beispielsweise bei Zahn-Behandlungen, in antimikrobiellen Kosmetik-Cremes sowie in Farben und Lacken verwendet bzw. verarbeitet. Die Silbertechnologie wurde gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt.
Das Nanotechnologie-Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen aktiv: das Testen von Werkstoffen und Produkten auf ihre antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften sowie das Veredeln von Materialien und das Beschichten von Oberflächen. Die Geschäftsbereiche decken von der Beratung, der Formulierung und Zertifizierung antimikrobieller Werkstoffe bis zur laufenden Qualitätskontrolle in der Produktion alle Stufen der Wertschöpfungskette ab
Partnerschaften mit Branchenführern weiter ausgebaut
Im Rahmen eines Lizenz- und Partnermodells arbeitet Bio-Gate mit vertriebsstarken, in ihren Branchen international führenden Partnern zusammen und entwickelt deren Produkte und Anwendungen weiter. Neben einem führenden US-Hersteller von Medizinprodukten und den deutschen Konzernen LR-International und Mankiewicz ist der Schweizer Konzern Ciba Specialty Chemicals Inc. der wichtigste Vertriebspartner von Bio-Gate.
Veröffentlichungsdatum:
24.03.2006
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16:55
Redakteur:
rpu
