SGL Carbon plant Kapitalerhöhung
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Platzierung von bis zu 10% des Grundkapitals
Die SGL Carbon Group plant bis zu 5.583.529 Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigtem Kapital zu platzieren. Vorstand und Aufsichtsrat der SGL Carbon AG haben beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten werden. Die Platzierung wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Bookrunner durchgeführt. Emissionspreis und Zuteilung der Aktien werden in einer separaten Ad-hoc-Meldung veröffentlicht.
Die Einnahmen aus der Transaktion werden die Konzernfinanzen optimieren und zu einer Stärkung der Bilanz und Kapitalbasis und damit zu einer höheren finanziellen Flexibilität des Unternehmens führen. Das bisher mit rund -55 Mio.EUR prognostizierte Finanzergebnis für 2006 wird sich durch die Kapitalerhöhung um ca. 5 Mio.EUR auf annualisierter Basis verbessern. Damit wird die Transaktion aus heutiger Sicht keinen Verwässerungseffekt auf das Ergebnis je Aktie im laufenden Geschäftsjahr haben. Der mit dem Erlös der Transaktion verbundene weitere Schuldenabbau sollte sich nach Ansicht des Managements auch positiv auf das Rating des Unternehmens und seiner Anleihe auswirken. Dadurch steigt weiteren Angaben zufolge auch die Wahrscheinlichkeit, dass SGL Carbon ab 2008 eine weitere Optimierung der Konzernfinanzen durch die Ablösung der ausstehenden 8,5%-Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. EUR umsetzen kann.
