Fortune Management platziert 70.000 000 EUR Bond
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Im Falle der vollständigen Ausübung der Optionen fließen der Gesellschaft weitere 32,2 Mio. EUR zu
Fortune Management Inc. hat Inhaber-Schuldverschreibungen über einen Nominalwert von insgesamt 70 Mio. EUR bei ausgewählten institutionellen Anlegern unter Führung der European Special Situations Group von Goldman Sachs International platziert.
Die Transaktion wurde von Foundry Capital, Paris, arrangiert, einem spezialisierten Investitions- und Beratungsinstitut, wobei deren Teilhaber persönlich in den Bond investiert haben. Die Inhaber-Schuldverschreibung wird mit 7% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 21. April 2009. Eine vorzeitige Tilgung ist möglich.
Zusammen mit der Inhaber-Schuldverschreibung hat Fortune Management Inc. insgesamt 13.591.667 Inhaber-Optionsscheine emittiert, die bis zum 21. April 2011 laufen und in drei Ausübungs-Klassen eingeteilt sind: 2,00 EUR; 2,50 EUR; 3,00 EUR. Im Falle der vollständigen Ausübung der Optionen fließen der Gesellschaft weitere 32,2 Mio. EUR zu.
Sowohl für die Inhaber-Schuldverschreibung als auch für die emittierten Optionsscheine wird eine Börsennotierung im Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse angestrebt. Mit dem Emissionserlös sichert Fortune Management Inc. eigenen Angaben zufolge den weiteren Ausbau der Biodiesel-Produktions-Gesellschaft Global Alternative Energy ("GATE"), an welcher Fortune eine 65% Direktbeteiligung hält. Weiter ist der Rückkauf der bestehenden 8,25 Mio. EUR Anleihe, die im Juli 2007 fällig ist, geplant.
