Business Media China: Kapitalerhöhung
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Erlös aus der Kapitalerhöhung soll für den China-Deal verwendet werden
Die Business Media China AG plant, bis zu 999.911 Aktien im Rahmen einer Be-zugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu platzieren. Vorstand und Aufsichtrat der Business Media China AG haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 um bis zu EUR 999.911 durch Ausgabe von bis zu 999.911 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 26. April 2006 im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Financial Times Deutschland veröffentlicht.
Zur Zeichnung der neuen Aktien wird die DZ Bank zugelassen. Sie übernimmt die Aktien im eigenen Namen mit der Maßgabe, sie den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts anzubieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1; der Bezugspreis EUR 25 je Aktie. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 27. April 2006 beginnen und voraussichtlich am 10. Mai 2006 enden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Soweit nicht alle Aktien der Gesellschaft von den Altaktionären bezogen werden, wird denjenigen Altaktionären, die hierzu ein verbindliches Angebot abgeben, die Möglichkeit eingeräumt, aus dem verbleibenden Bestand weitere Neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen (sog. Mehrbezug), wobei sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, nur eine gewisse Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots zunächst nicht bezogenen Aktien im Wege des Mehrbezugs den weiteren Aktionären anzubieten.
Für den Fall, dass nicht alle Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, können die nicht bezogenen Neuen Aktien von der DZ Bank in Abstimmung mit dem Vorstand der Gesellschaft qualifizierten Anlegern und ggf. zusätzlich einzelnen Privatpersonen im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zum Kauf angeboten werden. In diesem Zusammenhang haben bereits mehrere institutionelle Investoren gegenüber der Gesellschaft erklärt, etwaige nicht von den Altaktionären bezogene Aktien zum Bezugspreis, mit einem Gesamtvolumen von mehr als der Hälfte der angebotenen Aktien, zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft davon aus, dass die Transaktion erfolgreich abgewickelt wird. Eine Börsenzulassung der Neuen Aktien ist derzeit nicht geplant.
Das endgültige Platzierungsvolumen wird in einer separaten Ad-hoc-Meldung veröffentlicht. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der Verpflichtungen der Gesellschaft aus den Verträgen mit der China Railway Century Media Co Ltd. ("CRCM") über die gesamten Werbeflächenvermarktungsrechte für die vier größten Bahnhöfe Nord-Chinas Beijing West Railway Station, Beijing Central Railway Station, Tianjin Railway Station und Shijiazhuang Station verwendet werden, für die die Gesellschaft heute den Zuschlag erhalten hatte. Ferner werden diese Mittel für den weiteren Ausbau der beiden Geschäftsbereiche Werbe- und Mediendienstleistungen und Messen und Kongresse verwendet werden.
