DIC Asset: Eckdaten zur Kapitalerhöhung
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Preisspanne wird zwischen 20 EUR und 22 EUR liegen
Die DIC Asset AG hat am 21. April 2006 die Eckdaten für ihre im Februar beschlossene Kapitalerhöhung von 10,17 Mio. Neuen Aktien, mit denen die Gesellschaft ihr Grundkapital auf 20,34 Mio. EUR verdoppelt, festgelegt: Die Preisspanne für das Verkaufsangebot von 8.635.022 Neuen Aktien, bezüglich derer die Großaktionäre auf ihr Bezugsrecht verzichtet haben, wird zwischen 20 EUR und 22 EUR liegen. Im Anschluss an das Verkaufsangebot folgt ein mittelbares Bezugsangebot an die übrigen Aktionäre. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 8. Mai 2006 und endet am 22. Mai 2006. Dem Bankenkonsortium wurde eine Mehrzuteilungs-Option ("Greenshoe") von 925.000 Aktien eingeräumt.
Der endgültige Verkaufs- und Bezugspreis der DIC Asset AG Aktie wird am 4. Mai 2006 festgelegt und veröffentlicht; die Erstnotiz der Neuen Aktien ist für den 8. Mai 2006 geplant. Ab 8. Mai 2006 werden auch die Bezugsrechte an der Börse gehandelt. Der Zulassungsantrag wurde heute gestellt. Die Aktien sollen im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert werden. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. April 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Der Prospekt ist auf der Internetseite der DIC Asset AG eingestellt.
Der Hauptaktionär, die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, die insgesamt knapp 90% des Grundkapitals an der DIC Asset AG hält, wird sich an der Kapitalerhöhung nur mit der Übernahme von 500.000 neuen Aktien beteiligen, um den Free Float von derzeit rund 5% auf ca. 39% (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) zu erhöhen. Die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung rund 43% an der DIC Asset AG halten. Darüber hinaus haben zwei für die Gesellschaft strategisch bedeutende Investoren Interesse an einem verstärkten Engagement signalisiert: Der Investor Forum Partners möchte seinen Anteil von derzeit 5% auf 7% aufstocken; Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF), indirekt schon bislang an der DIC Asset AG beteiligt, will mit einer direkten Beteiligung von 11% einsteigen.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert worden. Mit im Konsortium befinden sich die WestLB sowie das Bankhaus Kempen&Co.
