IWKA platziert Wandelschuldverschreibung
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Dies über ihre 100%ige niederländische Tochtergesellschaft IWKA Finance B.V.
Die IWKA AG wird heute im Wege einer Privatplatzierung über ihre 100%ige niederländische Tochtergesellschaft IWKA Finance B.V. eine Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht auf bis zu 2.660.000 neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 6.916.000 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre platzieren. Die Platzierung wird im Wege eines Accelerated Bookbuildings an institutionelle Investoren erfolgen. Im Rahmen des Bookbuildings werden der Wandlungspreis und der Gesamtnennbetrag festgelegt; der Zinssatz beträgt 3,75% p.a.. Die Ausgabe erfolgt in einer Stückelung von je 50.000 EUR und mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Eine Börsennotierung der Anleihe ist im EuroMTF-Markt der Luxemburger Börse vorgesehen.
Die Wandelschuldverschreibung wird von der Dresdner Bank AG als Sole Bookrunner und Lead Manager und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S) platziert. Im Rahmen der Platzierung hat sich die Dresdner Bank Aktiengesellschaft das Recht vorbehalten, Aktien der IWKA AG von einzelnen institutionellen Investoren bei anderen institutionellen Investoren zu platzieren.
