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MBB Industries: Erstnotiz im Entry Standard am 09. Mai geplant
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Zeichnungsfrist läuft vom 3. bis 5. Mai 2006
Die MBB Industries AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf mittelständischen Industrieunternehmen mit nachhaltigen Wertsteigerungspotenzialen, konkretisiert mit Billigung des Wertpapierprospektes den Zeitplan und die Rahmendaten ihres geplanten Börsengangs. Als Datum der Erstnotiz am Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard ist der 9. Mai 2006 vorgesehen. Das Bookbuilding ist vom 3. bis 5. Mai geplant.
Zur Zeichnung werden bis zu 1.600.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Der Greenshoe beläuft sich auf weitere bis zu 240.000 Aktien, die von den Altaktionären zur Verfügung gestellt werden. Der Streubesitz beträgt bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung und des Greenshoes ca. 28%. Sämtliche Altaktionäre haben sich zu einer Lock up Periode von insgesamt 12 Monaten verpflichtet. Begleitet wird der Börsengang von der WestLB AG. Privatanleger können Zeichnungswünsche über ihre Hausbanken leiten.
Der Wertpapierprospekt für den Börsengang der MBB Industries AG ist am 21. April 2006 von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligt worden. Dieser wurde am 22. April 2006 auf der Internetseite des Unternehmens www.mbbindustries.com veröffentlicht und wird bei der MBB Industries AG, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Die MBB Industries AG hat im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 36,9 Mio. EUR ein EBIT von 3,8 Mio. EUR erzielt. Das Unternehmen ist fokussiert auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit einer Umsatzgröße von mindestens 10 Mio. EUR pro Jahr. Zielobjekte sind Nischenplayer, die über eine starke Marktposition und gute Entwicklungsmöglichkeiten verfügen und sich in einer Sondersituation befinden, wie beispielsweise Nachfolgeregelungen, Finanzierungs- und Ertragsprobleme oder Teilveräußerungsabsichten von Konzernen.
Die Beteiligungen werden den Angaben zufolge zu attraktiven Konditionen erworben. Darüber hinaus zeichnet sich das Management durch langjährige Erfahrungen im Realisieren von Ertragssteigerungs-potenzialen sowie durch die erfolgreiche Veräußerung von Beteiligungen aus. Insgesamt wurden seit 1995 zehn Beteiligungen erworben und sieben Exits durchgeführt. Das Unternehmen erzielte hierbei hohe Renditen. Die zufließenden Mittel aus dem Börsengang sollen in den weiteren Ausbau des Beteiligungsportfolios investiert werden.
