Reinecke + Pohl veröffentlicht Bedingungen der Wandelanleihe
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Bezugsfrist läuft vom 21. April bis zum 5. Mai 2006
Der Vorstand der Reinecke + Pohl Sun Energy AG hat mit der heutigen Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Bedingungen der Wandelanleihe wie folgt auszugestalten: Es handelt sich um eine Bezugsrechtsemission von bis zu 1,55 Mio. Stück auf den Inhaber lautenden, untereinander gleichberechtigten Teilschuldver- schreibungen im rechnerischen Nennbetrag von je 10,00 EUR. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht über die VEM Aktienbank AG, München, gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:1. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist läuft vom 21. April bis zum 5. Mai 2006.
Die nicht bezogenen Stücke werden im Anschluss an institutionelle Anleger platziert. Der Bezugspreis beträgt 21,90 EUR je Teilschuldverschreibung im Nennwert von 10,00 EUR und ist angelehnt am volumengewichteten Durchschnittkurs der letzten 10 Börsentage nach Bloomberg. Die Laufzeit beginnt am 8. Mai 2006 und endet nach drei Jahren mit Ablauf des 7. Mai 2009. Soweit das Wandlungsrecht aus den Teilschuldverschreibungen nicht ausgeübt worden ist oder die Teilschuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind, sind die Teilschuldverschreibungen zum Bezugspreis am Laufzeitende zurückzuzahlen.
Die Wandelanleihe wird - bezogen auf den Bezugspreis von 21,90 EUR - mit 3,5% p.a. verzinst. Zinszahlungen erfolgen jährlich jeweils zum Jahresende bzw. zum Laufzeitende. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Ergebnis je Aktie (EPS) auf Grund des zusätzlichen Unternehmenswachstums nach Einberechnung der neuen Aktien verbessern wird.
