Wacker Chemie: Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen
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Emissionspreis auf 80 EUR je Aktie festgelegt
Die Wacker Chemie AG hat gemeinsam mit den weiteren abgebenden Aktionären Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley & Co. Inc sowie den Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank den Emissionspreis auf 80 EUR je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 70 EUR bis 80 EUR. Die Wacker Chemie-Aktie war auf dem Niveau des Emissionspreises mehr als 18fach überzeichnet.
Das Platzierungsvolumen beträgt inklusive der Mehrzuteilung rund 1,2 Mrd. EUR. Unter Einschluss der Mehrzuteilungen werden insgesamt 14.993.873 Aktien platziert. Dem Unternehmen fließen aus dem Verkauf eigener Aktien im Rahmen des Börsengangs bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 428 Mio. EUR zu. Nach Durchführung des Angebots (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) hält die Wacker Chemie AG weiterhin 2,47 Mio. eigene Aktien, für die ihr nach dem Gesetz weder Stimm- noch Dividendenrechte zustehen. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 28,75% belaufen. Die von der Wacker Chemie AG gehaltenen eigenen Aktien unterliegen ebenso wie die bei den Großaktionären verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung einer Veräußerungsbeschränkung (so genannter Lock-up). Erster Handelstag wird voraussichtlich der 10. April 2006 sein.
