2005 wurde bei konsolidierten Umsätzen von 2,47 Mio. EUR ein EBIT von 0,84 Mio. EUR (EBIT-Marge 34%) erzielt. Mit dem Emissionserlös soll neben dem Ausbau der vorhandenen Geschäftsfelder die Beteiligung und Übernahme von Immobiliengesellschaften realisiert werden. Damit will der Vorstand ein erhebliches Wachstum erreichen und den bisherigen regionalen Fokus auf weitere Metropolregionen ausweiten.
In der Zeit vom 12. bis voraussichtlich 19. Mai werden die Aktien zu einer Preisspanne von 18,00 bis 21,00 EUR angeboten. Eine Verkürzung der Zeichnungsfrist ist möglich. Da nur geringe Abgaben von Altaktionären vorgesehen sind, steht der Emissionserlös überwiegend für ein spürbares Unternehmenswachstum zur Verfügung.
Die HII AG bietet hierbei bis zu 585.000 Aktien, davon bis zu 500.000 Stück aus einer Kapitalerhöhung und 50.000 Stück aus einer Umplatzierung aus Aktien von Altaktionären, an. Bis zu 35.000 Aktien sind für die Bedienung des Greenshoe aus dem Bestand von zwei Beteiligungsgesellschaften vorgesehen.
Die Platzierung der Aktien zum Börsengang und die Notierungseinbeziehung am 24. Mai in den Entry Standard der Wertpapierbörse Frankfurt erfolgen unter Begleitung der Axxon Wertpapierhandelsbank AG, Frankfurt am Main.
Die Axxon Wertpapierhandelsbank AG fungiert als zentrale Abwicklungsstelle für Zeichnungsaufträge. Institutionelle Kunden können direkt bei der Axxon Wertpapierhandelsbank AG zeichnen. Private Investoren können Zeichnungswünsche u.a. bei der comdirect bank AG, Cortal Consors S.A. und der DAB bank AG abgeben.
