Der Vorstand der Schmack Biogas AG hat auf der heutigen Pressekonferenz die Rahmendaten zum geplanten Börsengang bekannt gegeben. Demnach beginnt die Angebotsfrist voraussichtlich am 18. Mai 2006 und endet voraussichtlich am 23. Mai 2006. Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien, von denen bis zu 1.200.000 aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage stammen. Aus dem Besitz der abgebenden Altaktionäre stammen 800.000 der angebotenen Aktien. Zusätzlich wurde der Konsortialführerin Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 300.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre eingeräumt. Die Preispanne, innerhalb der die Aktien zur Zeichnung angeboten werden sollen, wird voraussichtlich am 18. Mai 2006 veröffentlicht. Der Emissionspreis soll am 23. Mai 2006 fest gelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Amtlichen Markt/Prime-Standard ist für den 24. Mai 2006 geplant.
Die Schmack Biogas AG ist einer der bedeutendsten deutschen Anbieter bei der Projektierung, der Errichtung und dem Betrieb von Biogasanlagen und bietet damit ein umfangreiches Komplettangebot für Landwirte, professionelle Energieerzeuger und Kapitalanleger.
"Mit dem Emissionserlös wollen wir unser Stammgeschäft in einem stark wachsenden Biogas-Markt weiter ausbauen. Außerdem planen wir in unserem neuen Geschäftsfeld Eigenbetrieb auf eigene Rechnung Gas sowie Strom und Wärme aus Gas zu vermarkten. Damit werden wir selbst zum Energieerzeuger und nutzen weitere Potenziale der Wertschöpfungskette," sagte Ulrich Schmack, Gründer und Vorstandsmitglied der Schmack Biogas AG.
Die Schmack Biogas AG erzielte im Geschäftsjahr 2005 nach IFRS einen Umsatz von 34,1 Mio. EUR (Vorjahr: 16,4 Mio. EUR) und ein Betriebsergebnis von 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: -0,5 Mio. EUR). Der Jahresüberschuss lag bei 2,5 Mio. EUR, nach -0,9 Mio. EUR im Jahr zuvor.
Die Schmack Biogas AG hat heute die Zulassung zum Amtlichen Markt/Prime Standard beantragt. Mit dem heutigen Tag beginnt die Vermarktung im Rahmen einer nationalen und internationalen Management-Roadshow. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wichtigste Aktionäre der Schmack Biogas AG sind bislang mit einem Anteil von knapp über 50% die Familien der beiden Vorstände Schmack und Abel. Rund 46 Prozent der Anteile liegt bei Finanzinvestoren, darunter die SAM Group (14,2%), S-REFIT AG (13,7%), Bayerische Beteiligungsgesellschaft (8,2%), Umweltbank (5,1%) und Cornes (4,7%). Nach Kapitalerhöhung und erfolgtem Börsengang soll der Freefloat bei 40,5 Prozent liegen (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 46,6%).
Der Wertpapierprospekt zum IPO wurde am 10. Mai 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website der Schmack Biogas AG unter www.schmack-biogas.com in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Zusätzlich ist der Prospekt während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft, den Konsortialbanken sowie der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse erhältlich.
