Die Aktien der Roth & Rau AG sind heute mit einem ersten Kurs von 43,50 EUR und damit um 20,8% über dem Emissionspreis erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Die Transaktion wurde von der Landesbank Baden-Württemberg federführend begleitet. Schon während der Zeichnungsfrist und der Roadshow wurde das starke Interesse an dem Unternehmen deutlich. Inklusive Greenshoe war die Emission mehr als 10-fach gezeichnet. Der Emissionspreis wurde am vergangenen Dienstag auf 36 EUR, und damit am oberen Ende der Bookbuildingspanne von 32 bis 36 EUR je Aktie, festgelegt.
Insgesamt wurden inklusive der vorgenommenen Mehrzuteilung 1.325.000 Aktien platziert, was einem Emissionsvolumen von 47,7 Mio. EUR entspricht. 800.000 der angebotenen Aktien stammen dabei aus einer Kapitalerhöhung, wodurch dem Unternehmen ein Nettoemissionserlös von rund 27 Mio. EUR zufließt. "Damit können wir unsere strategischen Ziele konsequent weiter umsetzen und zielgerichtet in das weitere Unternehmenswachstum investieren", erklärte Dr. Dietmar Roth, CEO der Gesellschaft, zufrieden. Man habe sich vorgenommen sowohl das Geschäft mit Antireflexbeschichtungsanlagen für die Solarindustrie weiter auszubauen, worin man bereits heute eine marktführende Position inne habe, als auch neue Produkte z. B. für den wachstumsstarken Bereich der Dünnschichttechnologie zu entwickeln. "Auch Akquisitionen zur Erweiterung unseres Technologieportfolios sind nun denkbar", so Dr. Roth weiter.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots der Aktien in Deutschland sowie einer Privatplatzierung in Ländern der Europäischen Union und der Schweiz, wurden rund 73,7% der Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Rund 13,2% der Aktien wurden privaten Anlegern zugeteilt. Per Losverfahren erhielt jeder vierte Kaufauftrag eine Zuteilung. Kaufaufträge bis 30 Aktien wurden voll zugeteilt, Kaufaufträge größer als 30 Aktien erhielten 30 Aktien plus 20% der darüber hinaus gehenden Nachfrage. Kaufaufträge ab 1000 Aktien erhielten eine feste Zuteilung von 224 Aktien. Rund 13,1% der Aktien wurden an Aktionäre der Rohwedder AG zum Kaufpreis bevorrechtigt zugeteilt. Die bevorrechtigte Zuteilung erfolgte in der Weise, dass den Aktionären der Rohwedder AG im Rahmen des Angebots je elf Rohwedder Aktien eine Aktie der Roth & Rau AG zum Kaufpreis von 36 EUR bevorrechtigt zugeteilt wurde, sofern eine entsprechende Kauforder abgegeben wurde.
Die Gründer der Roth & Rau AG werden ausschließlich im Rahmen des möglichen Greenshoes rund 75.000 Aktien abgeben. Insgesamt beträgt der Greenshoe bis zu 150.000 Aktien. Nach Durchführung des Börsengangs und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option werden die Gründer rund 22,8% der Anteile, und die Rohwedder AG, der ehemalige Mehrheitsaktionär, rund 19,6 % der Anteile am Grundkapital halten. Der Freefloat wird rund 57,6% betragen. Die Greenshoe-Option kann bis spätestens 30 Kalendertage nach Erstnotiz ausgeübt werden. Für die Altaktionäre wurde eine Lock-up-Periode vereinbart, die 6 Monate für die Rohwedder AG und 12 Monate für die Unternehmensgründer vorsieht.
Die Aktien der Roth & Rau AG werden unter der ISIN DE 000A0JCZ51 und dem Börsenkürzel R8R im Freiverkehr/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
