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QIAGEN gibt Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung bekannt
QIAGEN gibt Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung bekannt
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Ad-Hoc Mitteilung vom Dienstag
Die QIAGEN N.V. meldet heute die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen (senior unsubordinated convertible notes) über 270 Mio. USD mit einer Endfälligkeit im Jahr 2026, die in einer Mindeststückelung von 100.000 USD an institutionelle Anleger außerhalb der USA auf der Grundlage der Regulation S des US Securities Act von 1933, in der jeweils maßgeblichen Fassung, verkauft wurden. Die Gesellschaft beabsichtigt darüber hinaus, den Ersterwerbern der Wandelschuldverschreibung eine Option auf den Erwerb weiterer Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennwert in Höhe von 30 Mio. USD anzubieten. Angesichts der positiven Aufnahme und der starken Nachfrage dieses Angebotes im Finanzmarkt, hat das Unternehmen das Volumen der Wandelschuldverschreibungen von den vorher angekündigten 220 Mio. USD (plus der Option für Ersterwerber weitere Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennwert in Höhe von 30 Mio. USD zu erwerben) erhöht.
Die Wandelschuldverschreibungen können, vorbehaltlich späterer Anpassungen, zum anfänglichen Wandlungspreis von ungefähr 20,00 USD pro Aktie gewandelt werden. Die Wandelschuldverschreibung wird mit einem Zinskupon von 3,25% ausgestattet. Die Zinsen sind halbjährig, jeweils nachträglich zahlbar.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Optimierung ihrer Bilanzstruktur (mögliche Rückzahlung von Verbindlichkeiten) und zur Finanzierung allgemeiner gesellschaftlicher Zwecke und Akquisitionsvorhaben zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibung wird durch eine 100%ige Tochtergesellschaft der QIAGEN ausgegeben und durch eine Garantie seitens QIAGEN abgesichert. Der Ausgabetag der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich der 16. Mai 2006 sein. Eine Börsennotierung der Wandelschuldverschreibungen an der Luxemburger Börse wird beantragt.
