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MBB Industries: Preisspanne beträgt 8,50 bis 9,80 EUR
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Zeichnungsfrist läuft vom 3. bis 5. Mai 2006
Die Preisspanne für die Aktien der MBB Industries AG, einer Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf mittelständischen Industrieunternehmen mit nachhaltigen Wertsteigerungspotenzialen, wurde mit 8,50 bis 9,80 EUR festgesetzt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 03. bis 05. Mai 2006, die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Börse ist für den 09. Mai 2006 geplant.
Angeboten werden bis zu 1.600.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Als Greenshoe stehen zusätzlich bis zu 240.000 Aktien zur Verfügung, die von den Altaktionären beigesteuert werden. Sämtliche weitere Aktien der Altaktionäre unterliegen einer Veräußerungssperre (Lock up) für insgesamt 12 Monate. Der Streubesitz beläuft sich bei vollständiger Platzierung inklusive Greenshoe auf 27,88 Prozent. Begleitet wird der Börsengang von der WestLB AG.
Mit dem erwarteten Emissionserlös vor IPO-Kosten von bis zu 15,68 Mio. EUR, der dem Unternehmen zufließt, soll das Beteiligungsgeschäft ausgebaut werden. Die MBB Industries konzentriert sich bei ihren Engagements auf Mehrheitsbeteiligungen an Industrieunternehmen mit einer Umsatzgröße von mindestens 10 Mio. EUR. Dabei werden in der Regel Gesellschaften in Sondersituationen, wie beispielsweise Nachfolgeregelungen, Finanzierungs- und Ertragsproblemen oder Teilveräußerungsabsichten von Konzernen erworben, die in ihrer Nische über eine starke Wettbewerbsposition und gute Entwicklungsmöglichkeiten verfügen.
In den vergangenen zehn Jahren wurden Beteiligungen an zehn Gesellschaften erworben und sieben Exits vorgenommen. Die derzeitigen Beteiligungen haben im vergangenen Jahr mit rd. 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 36,9 Mio. Euro sowie ein EBIT von 3,8 Mio. Euro erzielt.
Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 21. April 2006 gebilligten Prospekt und einem Nachtrag in Bezug auf die oben genannten Informationen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird.
