bmp: Emissionspreis Bankier wurde auf 7,5 PLN pro Aktie festgelegt
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Großes Interesse sowohl bei privaten als auch institutionellen Investoren
Die bmp AG teilte heute mit, dass der am 31. Mai abgeschlossene Bookbuildingprozess ihrer Beteiligung Bankier.pl S.A. großes Interesse sowohl bei privaten als auch institutionellen Investoren gezeigt hat. Elf institutionelle Investoren beteiligten sich am Bookbuilding. Insgesamt wurden 747 Interessensbekundungen für annähernd 25 Mio. Aktien abgegeben. Somit übersteigt die Nachfrage das Angebot achtfach.
Im Sinne einer ausgewogenen Aktionärsstruktur wurde der Emissionspreis der Gesellschaft für das geplante öffentliche Angebot auf 7,50 PLN pro Stück festgelegt (aktuell rund 1,90 EUR). Das Angebot umfasst insgesamt 3,35 Mio. Aktien, davon 1,5 Mio. Aktien der neuemittierten Serie I und 1,85 Mio. Aktien der abgebenden Altaktionäre, darunter 1,3 Mio. Aktien jeweils hälftig aus dem Bestand der bmp AG und der CEEV. Die Zeichnungsfrist läuft vom 2.-6. Juni. Die Aktienzuteilung erfolgt bis zum 12. Juni. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft nach IPO wird ca. 53,8 Mio. PLN erreichen, der Anteil von bmp/CEEV wird sich bei Umplatzierung im geplanten Ausmaß auf rund 20% reduzieren.
Die seit 2000 am Markt aktive Bankier.pl S.A. ist den Angaben zufolge Marktführer im Bereich der auf Finanzthemen orientierten Onlinemedien. Im März 2006 betrug die Zahl der Nutzer des Finanzportals 948.000 mit 16,6 Mio. Pageimpressions. Die Gesellschaft ist eines der ersten rentablen polnischen Internetunternehmen. Nach Prognose der Vorstands der Gesellschaft werden in 2006 die Umsätze auf über 9 M. PLN wachsen und damit einen Zuwachs von 45% im Vorjahresvergleich erreichen. Das Nettoergebnis soll sich auf 710 TPLN verdoppeln.
