Ausgabepreis für Aktien der YOC AG auf 18,00 EUR festgelegt
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Erster Handelstag ist der morgige Freitag
Der Ausgabepreis für die 1.036.573 öffentlich angebotenen Aktien der YOC AG ist auf 18,00 EUR je Aktie festgelegt worden. Bei den Investoren stieß den Angaben zufolge die Emission und die Equity Story der YOC AG in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld auf ausgeprägtes Interesse, das Angebot war überzeichnet. Ab dem morgigen Freitag können die Aktien des Dienstleisters für Mobile Marketing erstmals im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE0005932735 bzw. dem Börsenkürzel "YOC" gehandelt werden. Im Zuge des IPOs wurden 135.200 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) platziert, die 30 Tage nach Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr endet.
Der YOC AG fließen damit Bruttoemissionserlöse von rd. 10,4 Mio. EUR für die Realisierung ihrer weiteren Wachstumsstrategie zu. Das gesamte Emissionsvolumen (inkl. Mehrzuteilungsoption) liegt bei rund 18,7 Mio. EUR.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und der internationalen Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas waren in der Zeit vom 23. bis zum 31. Mai 2006 insgesamt 1.036.573 Aktien der YOC AG inklusive Greenshoe von der Emissionsbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA angeboten worden. Die Zuteilung der angebotenen Aktien erfolgte gemäß der "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der Börsensachverständigenkommission des Bundesfinanzministeriums. Von den nun platzierten 1.036.573 Aktien wurden rund 2,5% an Privatanleger und rund 97,5% an institutionelle Anleger zugeteilt. Privatanleger, die einen Kaufauftrag bei einer Konsortialbank abgegeben haben, erhalten für die ersten bis zu Stück 300 Aktien die volle Zuteilung von bis zu Stück 300 Aktien und für die darüber hinaus gehende Nachfrage eine Zuteilung von 60% der gezeichneten Aktien. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung an Geschäftspartner und Mitarbeiter wurden 0,9% der Aktien zugeteilt, davon rund 0,5% an Angehörige von Organmitgliedern des Emittenten. Insgesamt wurden an Organmitglieder des Emittenten und deren Angehörige rund 1% zugeteilt. Voraussichtlich am 6. Juni 2006 können die neuen YOC-Aktionäre mit der buchmäßigen Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises rechnen.
"Wir freuen uns, dass die Investoren im In- und Ausland trotz der schwierigen Kapitalmarktbedingungen unser Geschäftsmodell so positiv aufgenommen und dem Management das notwendige Vertrauen entgegengebracht haben", so YOC-Vorstand Dirk Kraus. "Mit der gestärkten Kapitalbasis sehen wir uns gut positioniert, um die sehr guten Wachstumschancen im Zukunftsmarkt Mobile Marketing für uns zu nutzen."
