Die HII AG hat gemeinsam mit der Axxon Wertpapierhandelsbank AG vor diesem Hintergrund den Platzierungspreis auf 18,00 EUR festgelegt. Aufgrund der Nachfrage hätte auch zu einem höheren Preis abgerechnet werden können. Um der Aktie einen guten Börsenstart zu ermöglichen, hat man sich jedoch entschieden, am unteren Ende der Bookbuildingspanne zuzuteilen.
Zuvor waren die insgesamt bis zu 585.000 Aktien zu einer Spanne von 18,00 zu 21,00 EUR angeboten worden. Hierbei stammen 500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 50.000 Stück aus einer Umplatzierung und 35.000 aus einer Mehrzuteilungsoption.
Das Platzierungsvolumen beträgt somit einschließlich der Mehrzuteilungsoption insgesamt 10,53 Mio. EUR. Aus der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft hierbei brutto 9,00 Mio. EUR zu. Mit dem Emissionserlös soll neben dem Ausbau der vorhandenen Geschäftsfelder die Beteiligung und Übernahme von Immobiliengesellschaften realisiert werden. Der Vorstand plant auf dieser Grundlage bereits für das laufende Geschäftsjahr ein erhebliches Unternehmenswachstum.
Im Rahmen der Zuteilung wurden institutionellen Investoren ca. 61% und privaten Anlegern (inkl. der bevorrechtigten Zuteilung) ca. 39% des Emissionsvolumens der insgesamt 585.000 Aktien zugeteilt. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an private Anleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger.
Privatanlegern wurden einheitlich 75% der gewünschten Aktien zugeteilt. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung (Friends and Family-Programm) wurden rund 3,4% des Emissionsvolumens (das entspricht Stück 20.000 Aktien) an nahe stehende Personen bzw. Geschäftsfreunde ausgegeben.
