Klöckner & Co legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest
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16 EUR je Aktie müssen Anleger berappen
Die Klöckner & Co AG hat heute gemeinsam mit dem abgebenden Aktionär Multi Metal Investment S.a r.l. sowie den Joint Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche Bank und JPMorgan den Emissionspreis auf 16 EUR je Aktie festgelegt.
Es werden 10.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs, 6.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere bis zu 2.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs im Rahmen der Mehrzuteilung platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt damit 264 Mio. EUR bzw. 296 Mio. EUR bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Zum Emissionspreis war das Angebot überzeichnet.
Der dem Unternehmen zufließende Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt brutto 104 Mio. EUR. Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 40% betragen.
Der abgebende Aktionär und das Management unterliegen hinsichtlich der nicht platzierten Aktien einer Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten nach Lieferung der Aktien (Closing). Erster Handelstag wird der 28. Juni 2006 sein.
