TV-Loonland begibt 0%-Wandelanleihe
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Gesamtvolumen von bis zu 4.174.998,95 Mio. EUR
Der Vorstand der TV-Loonland AG hat am heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom selben Tage auf der Basis des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 2002 die Ausgabe einer 0%-Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4.174.998,95 Mio. EUR eingeteilt in bis zu 2.659.235 Teilschuldverschreibungen mit einem Nenn- und Ausgabebetrag von 1,57 EUR im Rahmen einer Bezugsrechtsemission beschlossen. Die Aktionäre erhalten ein mittelbares Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 2,95: 1. Ein Überbezug ist nicht vorgesehen.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 1. September 2009. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,57 EUR kann vorbehaltlich einer Anpassung gemäß den Bedingungen der Wandelanleihe in eine Stückaktie der Gesellschaft umgetauscht werden. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Teilschuldverschreibungen, die nicht von Altaktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten werden. Emissionsbegleitende Bank ist die VEM Aktienbank AG. Die Aktionäre der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihe informiert.
Durch die geplanten Mittelzuflüsse wird nach Unternehmensangaben die finanzielle Position des Unternehmens deutlich gestärkt und die Entwicklung des operativen Geschäfts kann erfolgreich vorangetrieben werden. Der Vorstand erwartet aufgrund anstehender Programmstarts und steigender Verkaufsaktivitäten deutlich positive Impulse für die kommenden Geschäftsergebnisse. Dies soll TV-Loonland dazu verhelfen, in den nächsten Quartalen ein Umsatzwachstum zu generieren und bereits im zweiten Quartal 2006 in die Gewinnzone zurückzukehren.
