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EquityStory platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich
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Erstnotiz im Entry Standard am 8. Juni 2006
Die EquityStory AG hat die Kapitalerhöhung zum Börsengang erfolgreich platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard erfolgt am 08. Juni 2006. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 108.180 Aktien zum Festpreis von 15,30 EUR platziert. Dies entspricht 10% des Grundkapitals. Weiter hat die VEM Aktienbank AG von ihrer Mehrzuteilungsoption in Höhe von 16.227 Aktien in voller Höhe Gebrauch gemacht. Der Gesellschaft fließen nach Abzug der Kosten für den Börsengang rund 1,5 Mio. EUR zu. Der Emissionserlös dient zur Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft und soll das weitere Wachstum des EquityStory-Konzerns sichern.
Das Emissionsvolumen betrug insgesamt rund 1,9 Mio. EUR. Davon erhielten institutionelle Investoren im Rahmen der Zuteilung ca. 80%. Privatanleger, die bei der comdirect bank AG, BIW Bank AG und weiteren Instituten Kaufaufträge abgegeben hatten, wurden bis zur Zeichnung von 80 Stück voll, danach einheitlich mit maximal 80 Stück berücksichtigt.
Die Capital Bank und die Beteiligungsgesellschaft Heliad Equity Partners haben ebenfalls an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Der Anteil der VEM Aktienbank AG hat sich aufgrund der Kapitalerhöhung planmäßig auf 10,34% verringert. Vorstand und Großaktionär Achim Weick hält 34,4% der Anteile und hat sich zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich auf rund 40%.
Die Handelsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard (Teilbereich Open Market) erfolgt am 8. Juni 2006. Als Designated Sponsor wurde die VEM Aktienbank AG verpflichtet.
