Erfolgreiche Wochenbilanz der Heliad Equity Partners
-
Börsenstart der ItN Nanovation AG
Die ItN Nanovation AG, an der die Heliad Equity Partners nach der Kapitalerhöhung im Rahmen des IPOs mit 4,2% beteiligt ist, hat heute ihr erfolgreiches Börsendebut im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gegeben. Der erste Kurs wurde mit 25,00 EUR und damit 25% höher als der Emissionspreis festgestellt.
Im Zuge des Börsengangs wurden inklusive Greenshoe insgesamt 1.380.442 Aktien zum Festpreis von 20,00 EUR platziert. Die Emission war bei sehr hohem Interesse sowohl privater als auch deutscher und internationaler institutioneller Investoren mehrfach überzeichnet. Die platzierten Aktien entsprechen ca. 25% des Grundkapitals.
Der Gesellschaft fließen damit brutto rund 27,6 Mio. EUR zu. Der Emissionserlös dient zur Stärkung der Finanzkraft und soll das weitere Wachstum der Gesellschaft unterstützen. Begleitet wurde die Transaktion von der HypoVereinsbank und der Commerzbank als Co-Lead-Manager sowie der zur Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe gehörenden biw Bank AG als Selling Agent.
Ebenfalls konnte diese Woche bereits das Heliad-Portfoliounternehmen Magnat Real Estate Opportunities ihr erfolgreiches Börsendebut feiern. Trotz des nicht einfachen Marktumfeldes war dies somit hinsichtlich IPO-Aktivitäten und der Aufdeckung stiller Reserven die erfolgreichste Woche in der Historie der Heliad. Insgesamt haben in 2006 bisher 7 Portfoliounternehmen den Sprung an die Börse geschafft. Damit wurde bereits Mitte des Jahres die Jahresplanung deutlich übertroffen.
Andreas Lange, Geschäftsführer der Heliad, zeigt sich daher mit der Woche und dem bisherigen geschäftlichen Jahresverlauf zufrieden: "Der erfolgreiche Börsengang der ItN Nanovation sowie der Magnat auch in einem schwierigen Marktumfeld bestätigt unseren Investmentansatz, auf in ihrer jeweiligen Nische stark positionierte Unternehmen zu setzen. Als value-add Investor hat die Heliad bei beiden Gesellschaften zudem aufgrund ihrer Kapitalmarktexpertise einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der IPOs leisten können."
