Salzgitter verkauft ihren Anteil an Vallour
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Dies um die finanzielle Flexibilität für zukünftige Chancen in ihren Hauptgeschäftsfeldern zu vergrößern
Um ihre finanzielle Flexibilität für zukünftige Chancen in ihren Hauptgeschäftsfeldern zu vergrößern, hat die Salzgitter AG beschlossen, einen Anteil von ca. 17% am Grundkapital der Vallourec S.A. zu veräußern.
Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über ca. 1/3 dieses Anteils werden im Zuge der Veräusserung aufgelöst, was dazu führen wird, dass der Kontrahierungspartner dieser Derivate ca. 30% der Aktien erwerben wird, welche die Salzgitter Gruppe bei dieser Transaktion veräussert.
Die Deutsche Bank und Lehman Brothers wurden gemeinsam mandatiert, die Veräusserung der verbleibenden ca. 70% durchzuführen, die aus einer Platzierung bei allein institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens sowie der Begebung einer Pflichtumtauschanleihe, beide unter marktüblichen Bedingungen, bestehen wird. Die Pflichtumtauschanleihe wird von einer nicht mit der Salzgitter Gruppe verbundenen Zweckgesellschaft begeben.
Zusätzlich wird die Salzgitter AG einen Vertrag über die gleiche Anzahl Vallourec Aktien abschliessen, wie die, welche der Pflichtumtauschanleihe zu Grunde liegen, um an einer weiteren positiven Aktienkursentwicklung über die nächsten 3 Jahre teilweise zu partizipieren.
