Wandelanleihe wird emittiert
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Dies im Volumen von bis zu 5 Mio. EUR
Der Vorstand der GROUP Technologies AG hat beschlossen, eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. EUR zu begeben. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist wandelbar in bis zu 2.500.000 Aktien der GROUP Technologies AG. Der Erlös aus der Emission dient dem internationalen Wachstum und der Optimierung der Fremdkapitalstruktur der Gesellschaft.
Die 7%-Wandelanleihe wird den Aktionären der GROUP Technologies AG und den Inhabern von Umtauschrechten (den Aktionären der auf die GROUP Technologies AG verschmolzenen Gesellschaften) zu einem Bezugspreis von 2,00 EUR angeboten. Das Bezugsverhältnis wird voraussichtlich bei 8:1 liegen. Nicht bezogene Wandelanleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung begeben.
Die Emission wird durch die VEM Aktienbank AG, München begleitet. Es ist geplant, die Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr einer deutschen Börse einzubeziehen. Die Details des Bezugsangebotes werden in Kürze bekannt gegeben.
