MediGene unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Avidex Ltd.
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Kauf durch Ausgabe von 8 Mio. neuen Aktien mit aktuellem Börsenwert von rd. 50 Mio. EUR
Das Biotechnologie-Unternehmen MediGene AG hat einen Vertrag zur Übernahme der britischen Biotech-Firma Avidex Ltd. unterzeichnet. Durch den Kauf des privaten, in Oxford ansässigen Unternehmens erweitert die MediGene AG ihr Portfolio durch mehrere Medikamentenkandidaten gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten und erwirbt eine weitere Technologieplattform zur Entwicklung neuer Medikamente. Das Hauptprodukt RhuDex®, ein oral verabreichbarer CD80-Inhibitor, steht vor dem Beginn einer klinischen, explorativen Phase IIa-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis. Weitere Medikamentenkandidaten befinden sich in der Erforschung und vorklinischen Entwicklung. Die Technologieplattform mit monoklonalen T-Zellen-Rezeptoren (mTCR) bildet die Basis für weitere neue Medikamente. Für die mTCR-Plattform besteht bereits eine Partnerschaft mit der Syngenta AG. Avidex Ltd. bleibt als Tochterunternehmen der MediGene AG am Firmensitz in Oxford bestehen. Als Kaufpreis für Avidex Ltd. wurde die Ausgabe von MediGene-Aktien vereinbart. Der Vorstand der Gesellschaft hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital von 20.620.452 EUR um 8.030.618 EUR auf 28.651.070 EUR gegen Einbringung der Avidex-Aktien und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden bei der Avidex Ltd. noch Optionen ausgeübt. Die daraus resultierenden Anteile an der Avidex Ltd. sollen ebenfalls im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen MediGene-Aktien mit einem Börsenwert von insgesamt ca. 750.000 EUR in die MediGene AG eingebracht werden.
MediGene AG beabsichtigt den Erwerb aller Avidex-Aktien. Der Wert der Transaktion beträgt, unter Berücksichtigung der 750.000 EUR für den Erwerb der noch entstehenden Avidex-Anteile, zum aktuellen Börsenkurs ca. 50 Mio. EUR. Nach Abschluss der Transaktion, der für Mitte Oktober erwartet wird, werden die Avidex-Aktionäre 28% der MediGene-Aktien besitzen. Der Großteil der neu ausgegebenen Aktien unterliegt einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten. Bis zum Abschluss der Transaktion werden Avidex-Aktionäre 3 Mio. GBP in bar investieren, um zur Finanzierung der klinischen und vorklinischen Programme von Avidex Ltd. beizutragen. Unter Führung von Fonds, die von Advent International beraten werden, erhöht sich der Barmittelbestand von Avidex Ltd. auf ca. 7 Mio. EUR.
Für die weitere Finanzierung der erworbenen Projekte hat der Vorstand der MediGene AG unter Zustimmung des Aufsichtsrats einen Vertrag mit der Societe Generale (SG) geschlossen. Nach dieser Vereinbarung hat MediGene AG die Option, durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von 18 Monaten stufenweise um bis zu 2 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu 2 Millionen Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen, wobei die SG unter bestimmten Bedingungen verpflichtet ist, die Aktien zu einem marktnahen Preis zu zeichnen. MediGene AG ist nicht zur Ausgabe von neuen Aktien verpflichtet. Die Ausgabe und der Zeitpunkt jeder Emission werden allein von MediGene festgelegt. Die SG wird hierbei als Finanzintermediär agieren und eine jeweils der Kapitalerhöhung entsprechende Anzahl von Aktien zeichnen und platzieren.
Nach der Übernahme von Avidex hat MediGene folgende Finanzziele für das Geschäftsjahr 2006: Das Unternehmen plant, Umsätze von 20-25 Mio. EUR und einen Jahresverlust (EBIT) von rund 20 Mio. EUR zu erzielen.
