Die Solar-Fabrik AG hat heute eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen Investoren erfolgreich durchgeführt. Platziert wurden Stück 1.168.499 Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2010 zum Preis von 5,10 EUR je Aktie. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt rund 6,0 Mio EUR.
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des weiteren Wachstums im europäischen Ausland und in Nordamerika verwendet werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 11.685.500,00 EUR, das eingeteilt ist in 11.685.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um 1.168.499 EUR auf 12.853.499,00 EUR erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der Satzung ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden
Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.
