Asian Bamboo AG, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Produktion von Bambusstämmen und organischen Bambussprossen, unterzeichnete heute Vorverträge zur Pachtung von sieben Bambusplantagen mit einer Gesamtanbaufläche von 10.733 ha ('die neuen Plantagen'). Die neuen Plantagen befinden sich in Nanping, Sanming und Logyan. Die Verträge sehen eine Laufzeit von 20 Jahren und eine Gesamtpacht von 69,7 Mio. EUR (571,5 Mio. RMB) vor, was einer durchschnittlichen Pacht von 6.494 EUR pro ha (53.250 RMB) entspräche. Die Verträge sehen vergleichbare Bedingungen wie die zuletzt gepachteten Flächen vor.
Nach Einschätzungen des Vorstands werden die Verträge für die neuen Plantagen vor Ende Q1/2011 abgeschlossen und Erträge werden voraussichtlich vor Ende Q4/2011 generiert werden können. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wird die Gesellschaft eine gesamte Plantagenfläche von 51.584 ha besitzen.
Zur Teilfinanzierung der Pachtung der neuen Plantagen hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch Ausgabe von bis zu 1.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien durchzuführen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2010 dividendenberechtigt.
Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung und zur weiteren Erhöhung des Streubesitzes beabsichtigt Green Resources Enterprises Holdings Limited ('Green Resources'), der größte Anteilseigner an Asian Bamboo und im vollständigen Besitz des Gründers und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herr Lin Zuojun, bis zu 1.000.000 weitere Aktien zu veräußern. Insgesamt werden damit bis zu 2.400.000 Aktien angeboten ('die Privatplatzierung').
Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird beim Pricing festgelegt.
Der Vorstand geht davon aus, dass die Gesellschaft bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung eine Gesamtanbaufläche von 70.000 ha bis Ende Q1/2013 erreichen kann.
Funktionsweise der Kapitalerhöhung
Für die Kapitalerhöhung hat der Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrates zur Erhöhung des Grundkapitals von 14.025.000 EUR auf bis zu 15.425.000 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erlangt.
Die Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung international, institutionellen Investoren (ohne Kanada, Australien und Japan) angeboten. Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der Aktien werden durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Credit Suisse Securities (Europe) Limited ('Credit Suisse') begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager und Bookrunner, Liberum Capital Limited agiert als Co-Lead Manager.
Sowohl die Gesellschaft als auch der Hauptaktionär Green Resources haben sich gegenüber der Credit Suisse verpflichtet, in einem Zeitraum von 12 Monaten nach dem vollständigen oder teilweisen Abschluss der Privatplatzierung, keine weitere Aktienemission und/oder Platzierung von Aktien ohne vorherige Zustimmung der Credit Suisse vorzunehmen (sog. Lock-up)
Um eine zügige Zuteilung und Lieferung der platzierten Aktien an Investoren sicherzustellen, hat Green Resources der Credit Suisse bestehende Aktien des Unternehmens durch ein Wertpapierdarlehen zur Verfügung gestellt.
Veröffentlichungsdatum:
16.06.2010
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18:07
Redakteur:
rpu
