Drucken Kapitalerhöhung zur Verbesserung der Eigenkapitalstruktur geplant

Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG hat beschlossen, den Aktionären in der Hauptversammlung am 29. Juli 2010 vorzuschlagen, die Durchführung einer ordentlichen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre mit einem Bruttoemissionserlös von rund 420 Mio. Euro zu beschließen.

Es ist geplant, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 399.582.382,08 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 156.086.868 neuen Stückaktien zu erhöhen. Die Stückaktien haben jeweils einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,56 Euro.

Commerzbank AG und Deutsche Bank AG haben sich im Rahmen eines Vorvertrags bereit erklärt, die Kapitalerhöhung zu begleiten und die neuen Aktien für die Platzierung im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu übernehmen und den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die Übernahme der Aktien steht unter einer Reihe von Vorbehalten, insbesondere die ordnungsgemäße Durchführung der Kapitalerhöhung, die Durchführung einer Due Diligence und die Billigung des Wertpapierprospekts sowie der Nichteintritt wesentlicher negativer Veränderungen bezüglich der Gesellschaft oder des Börsenumfeldes. Die im Rahmen der Einberufung der Hauptversammlung am 15. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekanntzumachende Tagesordnung wird weitere Daten der Kapitalerhöhung enthalten.

Veröffentlichungsdatum: 15.06.2010 - 08:25
Redakteur: rpu