Der Vorstand der HSBC Trinkaus&Burkhardt AG hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um rund 150 Mio. EUR (nach Abzug von Gebühren) durch die Ausgabe von Stück 2.007.693 neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht werden. Die National-Bank Aktiengesellschaft, Essen, wird die neuen Aktien vollständig zeichnen, übernehmen und den Aktionären zum Bezug anbieten.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll sowohl dem geplanten beschleunigten Ausbau der Geschäfte der Bank im Rahmen ihrer mittelfristigen Wachstumsstrategie als auch der verbesserten Kapitalausstattung im Hinblick auf erwartete höhere regulatorische Eigenkapitalanforderungen dienen.
Die derzeitige Eigenmittelquote ist zum Ende des ersten Quartals 2010 mit 14,5% unverändert hoch, wobei hiervon 10,0 Prozentpunkte auf Kernkapital ohne hybride Kapitalbestandteile entfallen. Nach der Kapitalerhöhung wird die Eigenmittelquote voraussichtlich auf 16,3% ansteigen, bei einem Kernkapital von 11,8%. Die Finanzlage der Bank ist durch eine nach wie vor hervorragende Liquidität gekennzeichnet, wobei die Kundeneinlagen am Ende des ersten Quartals dreimal so hoch lagen wie die Forderungen.
Die Großaktionärin HSBC Germany Holdings GmbH, Düsseldorf, eine 100% ige Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc, London, die 78,6% des Grundkapitals hält, beabsichtigt, die auf sie entfallenden neuen Aktien vollständig zu beziehen und etwaige neue Aktien, die nicht bezogen werden, zum Bezugspreis, das heißt zu einem Preis von 75,00 EUR je neuer Aktie, zu erwerben.
Die National-Bank Aktiengesellschaft wird die neuen Aktien zeichnen und übernehmen sowie diese den Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts unter den im - voraussichtlich am 15. Juni 2010 zu veröffentlichenden - Bezugsangebot genannten Bedingungen über HSBC Trinkaus&Burkhardt AG als Bezugsstelle zum Bezug anbieten. Bookrunner wird HSBC Trinkaus&Burkhardt AG, Co-Bookrunner die National-Bank Aktiengesellschaft sein.
Jede neue Aktie wird mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 ausgestattet sein.
Voraussichtlicher Zeitplan Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals steht noch unter dem Vorbehalt des voraussichtlich am 7. Juni 2010 zu fassenden Zustimmungsbeschlusses des Aufsichtsrats.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 15. Juni 2010 bis einschließlich 1. Juli 2010 laufen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen und wird von der Gesellschaft auch nicht beantragt. Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien den Aktionären im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden sollen, wird 75,00 EUR je neuer Aktie betragen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Börsen Düsseldorf und Stuttgart ist für den 7. Juli 2010 vorgesehen.
Veröffentlichungsdatum:
25.05.2010
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15:37
Redakteur:
rpu
