Wohnimmobilienportfolio mit 1.961 Einheiten akquiriert
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Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rd. 5,5 Mio. neue Aktien
Die TAG Immobilien AG hat heute 97% der Aktien der FranconoWest AG, Düsseldorf, von der Franconofurt AG (nachstehend auch: 'FFM' genannt) und einer Investorengruppe sowie 100% der Aktien der FranconoAdvisory AG, Frankfurt am Main von der FFM erworben. Mit dem Erwerb der FranconoWest AG (nachstehen auch 'FRW' genannt) und der FranconoAdvisory AG (nachstehend auch 'FRA' genannt) übernimmt die TAG ein attraktives Portfolio mit insgesamt 1.852 Wohneinheiten und 109 gewerblich genutzten Einheiten. Die Immobilien der FRW (1.525 Einheiten) liegen in zentralen Lagen in Nordrhein-Westfalen, die Wohnungen der FRA (436 Einheiten) an ausgewählten Standorten in Sachsen. Die Gesamtfläche beträgt rd. 126.000 m², das Portfolio erzielt Nettosollmieten in Höhe von rund 8 Mio. EUR p.a. Der aktuelle Marktwert des Portfolios wird auf rund 104 Mio. EUR geschätzt.
Der Kaufpreis für die Anteile beträgt insgesamt rund 31,3 Mio. EUR. Hinsichtlich der Anteile an der FRW wird der Kaufpreis vollständig durch neue Aktien erbracht, die durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage geschaffen werden. Daher hat der Vorstand heute in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 27. August 2009 eingeräumten genehmigten Kapitals und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, beschlossen, 5.581.818 neue Aktien gegen Einbringung der Gesellschaftsanteile an der FRW auszugeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit 34,9 Mio. EUR auf 40,6 Mio. EUR erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, die voraussichtlich im Sommer 2010 erfolgen wird. Die Franconcofurt AG wird dadurch mit 14% der Stimmrechte ein Großaktionär mit langfristiger Anlageperspektive in der TAG.
Nach Vollzug der Transaktion erhöht sich der Bestand der Wohnimmobilien der TAG-Gruppe um 41% auf rund 434.000 m² bzw. auf 6.910 Einheiten. Mit der Akquisition der FRW und FRA baut die TAG ihre Marktposition auf dem deutschen Immobilienmarkt weiter aus und erweitert im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie den Fokus auf ausgewählte regionale Lagen, in denen Entwicklungspotential und die Erzielung attraktiver Renditen zu erwarten ist.
