Mehrheit am Branchenspezialisten evu.it GmbH übernommen
Die adesso AG steigt durch den Erwerb von zunächst 60% der Anteile an der evu.it GmbH in das Geschäft mit branchenspezifischem SAP-Consulting ein. Die Dortmunder evu.it verfügt über eine langjährig ausgewiesene Expertise bei SAP-Lösungen für Energie- und Wasserversorger und passt somit gut zur Strategie von adesso. Die Gesellschaft erzielt mit 85 Spezialisten einen Umsatz von über 8 Mio. EUR und eine für 2010 erwartete Vorsteuerrendite zwischen 5% und 7%.
Der Verkäufer ist ein auf die Branche Stadtwerke und Kommunalverwaltungen spezialisierter IT-Dienstleister in kommunalem Besitz, der sich durch gesetzliche Vorgaben vom Geschäftsmodell der evu.it trennen muss. Die Transaktion sieht einen schrittweisen Erwerb durch adesso von zunächst 60% und nach drei Jahren über eine kombinierte Call- und Put-Option eine Erhöhung auf 80% vor. Für die ersten 60% wurde ein Kaufpreis von symbolischen 3 EUR vereinbart. Zusätzlich sind durch adesso Kreditlinien zu übernehmen und ein Darlehen in Höhe von zusammen 1,7 Mio. EUR einzuräumen. Für die weiteren 20% sind abhängig von der Ergebnisentwicklung der nächsten drei Jahre bis zu maximal 900 TEUR fällig. Im Rahmen der Transaktion wird sich der langjährige Geschäftsführer der evu.it GmbH mit 20% beteiligen.
Der Aufsichtsrat von adesso hat der Transaktion am 20.04.2010 zugestimmt. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags sowie die notarielle Beurkundung stehen noch aus.
