Praktiker plant Emission von Wandelschuldverschreibungen
-
Dies mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio. EUR
Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG plant, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio. EUR auszugeben. Das Unternehmen macht damit teilweise Gebrauch von der Ermächtigung, welche durch die Hauptversammlung am 27. Juni 2006 erteilt wurde. Die Wandelschuldverschreibungen, die Rechte zum Bezug von voraussichtlich 4,7 Mio. Aktien beinhalten, haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon liegt voraussichtlich zwischen 2,25 und 2,75%, die Wandlungsprämie zwischen 35 und 40%. Endgültig werden Wandlungsprämie und Verzinsung erst bei der Preisfestlegung ermittelt.
Praktiker wird den Emissionserlös zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Max Bahr verwenden, die am 16. August 2006 vereinbart wurde, aber noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt steht.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan und keinen US-amerikanischen, kanadischen, australischen, italienischen oder japanischen Personen angeboten. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen findet nicht statt.
