Aktie wird zum Ausgabepreis von 50,00 Euro platziert
Der Ausgabepreis für die im Rahmen des Börsengangs der Brenntag AG angebotenen Aktien wurde auf 50,00 Euro je Aktie festgelegt. Es werden alle 14,95 Millionen angebotenen Aktien platziert, darunter 10,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 2,5 Millionen Aktien aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs und 1,95 Millionen Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den Konsortialbanken vom abgebenden Aktionär eingeräumten Greenshoe Option. Das Emissionsvolumen, inklusive der in vollem Umfang erfolgten Mehrzuteilungen, beträgt dementsprechend 747,5 Millionen Euro. Dem Unternehmen fließen vor Abzug der Transaktionskosten 525,0 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung zu.
Der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist Montag, der 29. März 2010. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Der Streubesitzanteil wird sich zukünftig bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf knapp 30 Prozent belaufen. Sowohl das Unternehmen als auch der abgebende Altaktionär haben sich für den Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.
