Die Joyou AG hat gemeinsam mit den Konsortialführern Macquarie Capital (Europe) Limited und China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 13,00 Euro festgelegt. Zu diesem Preis war die Platzierung mehr als zweifach überzeichnet.
Im Rahmen des Börsengangs der Joyou AG wurden insgesamt 8.050.000 Aktien platziert. Hiervon stammen 7.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und 1.050.000 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung (Greenshoe).
Das Emissionsvolumen beträgt rund 105 Mio. Euro inklusive Mehrzuteilungen von rund 14 Mio. Euro. Der Gesellschaft wird aus der Platzierung brutto rund 91 Mio. Euro zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 33,6 Prozent betragen. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am 31. März 2010 erfolgen.
Die Aktien der Joyou AG werden voraussichtlich ab dem 30. März 2010 unter der ISIN DE000A0WMLD8, dem Ticker-Symbol JY8 und der WKN A0WMLD im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
