Drucken Platzierungspreis beträgt 13,00 Euro

Im Rahmen ihres Börsengangs hat die TOM TAILOR Holding AG zusammen mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken Commerzbank und J.P. Morgan den Platzierungspreis für die angebotenen Aktien auf 13,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit liegt der Platzierungspreis in der Mitte der Preisspanne von 11,00 bis 15,00 Euro. Es wurden insgesamt 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft platziert. Vorbehaltlich der Ausübung der Greenshoe Option der Konsortialbanken werden weitere 1,65 Millionen Aktien aus dem Besitz der abgebenden Aktionäre platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet.

Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am Dienstag, den 30. März 2010 erfolgen. Das gesamte Emissionsvolumen beträgt 164,45 Mio. Euro (einschließlich Mehrzuteilung von 21,45 Mio. Euro). TOM TAILOR erhält einen Bruttoemissionserlös von 143 Mio. Euro.

Die Aktie der TOM TAILOR Holding AG wird voraussichtlich ab Freitag, den 26. März 2010 unter dem Börsenkürzel TTI, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0STST2 bzw. der Wertpapierkennnummer (WKN) A0STST im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt an der Börse Hamburg gehandelt.

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2010 - 08:00
Redakteur: rpu