Die Joyou AG, ein führender Hersteller von Badezimmer-, Küchen- und sonstigen Armaturen und ein Spezialist für andere Sanitärprodukte in China, beabsichtigt am 30. März 2010 an die Börse zu gehen. Joyou strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird 12,50 Euro bis 17,00 Euro je Aktie betragen. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht dies einem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von 100,6 Mio. Euro bis 136,9 Mio. Euro. Die Angebotsfrist beginnt am 23. März 2010 und endet voraussichtlich am 26. März 2010. Am letzten Tag der Angebotsfrist können Kaufangebote von Privatinvestoren bis 12.00 Uhr mittags und von sonstigen Investoren bis 18.00 Uhr (MEZ) abgegeben werden.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den Vereinigten Staaten. Gegenstand des Angebots sind bis zu 8.050.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) der Joyou AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2010. Von diesem Betrag stammen bis zu 7.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 1.050.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag stammen aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).
Es ist geplant, den Emissionserlös vornehmlich zur Finanzierung der weiteren Expansion der Joyou Gruppe zu verwenden. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 16. März 2010 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') gebilligten Prospekt und dem Nachtrag zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach dessen Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden wird.
