Drucken Preisspanne beträgt 11 Euro bis 15 Euro

Im Rahmen des geplanten Börsengangs wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) auf 11 Euro bis 15 Euro pro Aktie festgelegt. Angeboten werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65 Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen.

Der Angebotszeitraum umfasst voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich einschließlich 24. März. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr (MEZ) möglich sein. Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis voraussichtlich am 24./ 25. März 2010 von der Gesellschaft, den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden Aktionäre.

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2010 - 07:32
Redakteur: rpu