Die Roth&Rau AG übernimmt von der OTB Group B.V., Eindhoven, Niederlande, 100% der Anteile an deren Tochtergesellschaft OTB Solar B.V. (OTB). Das Produktportfolio von OTB umfasst Anlagen und Technologien für die Solarindustrie insbesondere Antireflexbeschichtungsanlagen und Turnkey-Produktionslinien für die Produktion von kristallinen Silizium-Solarzellen. Zu den Kernkompetenzen von OTB zählen darüber hinaus Hochrate-PECVD-Beschichtungsverfahren und industrielle Tintenstrahldruck-Applikationen (Inkjet), die für die Herstellung neuer, hocheffizienter Solarzellen von Interesse sind.
Durch die Akquisition erhöht die Roth&Rau AG ihren Marktanteil als Equipmentanbieter für die kristalline Solartechnologie und im Turnkey-Geschäft. Darüber hinaus sichert sich das Unternehmen Zugriff auf neue wettbewerbsfähige Technologien und treibt somit den Ausbau seines Produktportfolios weiter voran.
Der Kaufpreis beläuft sich auf 35,5 Mio. EUR (inkl. Übernahme Finanzverbindlichkeiten) und wird in Höhe von 30,0 Mio. EUR durch die Ausgabe neuer Roth&Rau Aktien, als Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, geleistet. Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt im Rahmen des Genehmigten Kapitals II unter Ausschluss des Bezugsrechts. Die neuen Aktien unterliegen dabei einer Lock-up-Periode von 16 Monaten ab Ausgabe. Die restlichen 5,5 Mio. EUR werden als Barzahlung geleistet. OTB verfügte zum 31. Januar 2010 über einen Auftragsbestand in Höhe von rund 50 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des notwendigen Restrukturierungsaufwands rechnet die Roth&Rau AG mit Synergieeffekten auf der Kostenseite und einem positiven Ergebnisbeitrag durch OTB ab dem Geschäftsjahr 2011.
