IR Ansprechpartner:
Herr
Patrick
Kiss
[email protected]
+49 (0) 40 / 413579 - 20
Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 6:1 zur Finanzierung des Erwerbs des A10 Shoppingcenters
Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu 6.302.082,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.302.082 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien), entsprechend ca. 16,7% des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Ein vom Aufsichtsrat der Gesellschaft für diese Zwecke gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss zugestimmt.
Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten. Sechs alte Aktien berechtigen damit zum Bezug von einer neuen Aktie. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat sich einer der bestehenden Aktionäre verpflichtet, auf die Ausübung der Bezugsrechte aus vier ihm zustehenden Aktien zu verzichten. Der Bezugspreis beträgt 19,50 EUR. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. Januar 2010 und endet voraussichtlich am 29. Januar 2010. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von Aktionären im Wege eines Überbezugs ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Überbezug müssen während der Bezugsfrist abgegeben werden.
Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös in Höhe von bis zu 123 Mio. EUR vorrangig zur Finanzierung des am 6. Januar 2010 vereinbarten Erwerbs des A10 Centers in Wildau bei Berlin zu verwenden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich inklusive einer bis 2011 geplanten Modernisierung und Neubaumaßnahme auf rund 265 Mio. EUR, von denen 150 Mio. EUR langfristig fremdfinanziert werden.
Die KG CURA Vermögensverwaltung G. m. b. H.&Co., Hamburg, die von Mitgliedern der Familie Otto beherrscht wird, hat sich gegenüber der Gesellschaft und den Konsortialbanken verbindlich verpflichtet, im Wege der Ausübung von Bezugsrechten sowie der Abgabe von verbindlichen Überbezugserklärungen insgesamt bis zu 3.150.000 Aktien zum Bezugspreis zu erwerben.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
