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Angebotspreis auf 8,00 EUR je Aktie festgelegt und Angebotszeitraum verlängert
Angebotspreis auf 8,00 EUR je Aktie festgelegt und Angebotszeitraum verlängert
Der Board of Directors von Scan Energy A/S hat den Angebotspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 8,00 EUR je Aktie festgelegt und die Anzahl der angebotenen neuen Aktien auf bis zu 19.700.000 erhöht. Der Angebotszeitraum wurde verlängert und wird soll nunmehr am Mittwoch, 9. Dezember 2009, um 18:00 Uhr MEZ für Privatanleger und für institutionelle Investoren enden.
Scan Energy hat beschlossen, im Rahmen des Börsengangs die Anzahl der angebotenen Aktien auf bis zu 22.655.000 Aktien zu erhöhen und diese zu einem Festpreis von 8,00 EUR je Aktie anzubieten. Diese Zahl angebotener Aktien beinhaltet bis zu 19.700.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung und bis zu 2.955.000 Altaktien aus dem Eigentum einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe"). Der neue Zeitplan sieht die voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien von Scan Energy am 11. Dezember 2009 vor. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots 51.95% betragen.
Das Unternehmen hat sich angesichts der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen für Börsengänge in Deutschland zu dieser Anpassung der Angebotsbedingungen entschlossen. Hierzu haben nicht zuletzt die Auswirkungen der Dubai-Krise und der Abbruch des Börsengangs von Hochtief Concessions beigetragen. Trotz positiver Rückmeldungen in den Roadshowgesprächen vermögen diese Entwicklungen zu einer zögerlichen Haltung bei einigen Investoren beigetragen haben. Scan Energy ist dennoch nach wie vor der Ansicht, dass die Wachstumsstrategie des Unternehmens künftigen und aktuellen Investoren die Chance bietet, am erwarteten langfristigen Wachstum des Marktes für erneuerbare Energien teilzuhaben, und beabsichtigt daher, an dem geplanten Börsengang festzuhalten.
Das Gesamtvolumen der Emission (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option, jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung vom September 2009 ausgegebenen Optionen) wird sich auf 181 Mio. EUR belaufen. Aus dieser Summe würde Scan Energy ein Brutto-Emissionserlös von 158 Mio. EUR zufließen, der es der Gesellschaft ermöglichen würde, die aktuellen Wachstumsoptionen zu realisieren.
Die Angebotsbedingungen für die Aktien der Gesellschaft ergeben sich aus dem am 19. November 2009 datierten und veröffentlichten Wertpapierprospekt, aus dem am 30. November 2009 datierten und veröffentlichten Nachtrag Nr. 1 sowie aus einem Nachtrag Nr. 2, der unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wird. Der Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - sowie auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Nach erfolgter Billigung wird der Nachtrag Nr. 2 dort ebenfalls erhältlich sein.
