Die im SDAX notierte SKW Stahl-Metallurgie Holding AG hat - auf Grundlage des im elektronischen Bundesanzeiger vom 13. November 2009 veröffentlichten Bezugsangebots für eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 25:12 - sämtliche 2.122.680 angebotene Aktien bei ihren Altaktionären platziert. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet: Rund 1,4 Millionen Überbezugswünsche von Altaktionären konnten nicht bedient werden.
Durch die Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG von derzeit 4.422.250 EUR auf 6.544.930 EUR erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und wurden den Aktionären zum Bezugspreis von 11,50 EUR pro Aktie vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 angeboten.
Der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG fließt durch die Transaktion ein Bruttoemissionserlös von rund 24,4 Mio. EUR zu. Dieser Mittelzufluss dient u. a. der Finanzierung der Akquisition von zwei Dritteln an der brasilianischen Gesellschaft Tecnosulfur. Die mit der Transaktion beauftragten Banken waren gleichberechtigt die M.M.Warburg&CO sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
Nach der nun kurzfristig anstehenden Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister soll der Zulassungsbeschluss für die Notierung der neuen Aktien voraussichtlich am 4. Dezember 2009 ergehen. Es ist vorgesehen, sämtliche neue Aktien am 7. Dezember 2009 in die bestehende Notierung für die alten Aktien an der Wertpapierbörse in Frankfurt/Main (Deutschland) einzubeziehen.
