Die HOCHTIEF AG und die HOCHTIEF Concessions AG haben heute die Eckdaten zum geplanten Börsengang der HOCHTIEF Concessions AG beschlossen.
Die Preisspanne wurde auf 24,00 bis 29,00 Euro festgesetzt. Das Angebot wird bis zu 25,0 Mio. Aktien der HOCHTIEF Concessions AG aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung und bis zu 9,44 Mio. Aktien aus dem Bestand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft umfassen. Ferner werden weitere bis zu 4,79 Mio. Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung über eine sogenannte Greenshoe-Option durch die HOCHTIEF Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellt. Es werden jedoch nur so viele Aktien platziert, dass sichergestellt ist, dass die HOCHTIEF Aktiengesellschaft auch nach Abschluss des Angebots mit mindestens rund 51 Prozent an der HOCHTIEF Concessions AG beteiligt sein wird. Damit ist die Anzahl der Aktien, die die HOCHTIEF Aktiengesellschaft im Rahmen des Angebots platzieren wird, außer vom zu erzielenden Platzierungspreis auch von der Anzahl der von der HOCHTIEF Concessions AG im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien abhängig. Im Rahmen der Kapitalerhöhung strebt die HOCHTIEF Concessions AG an, einen Bruttoemissionserlös in der Größenordnung von zirka 600 Mio. Euro zu erzielen. Hieraus ergibt sich ein mögliches Gesamtplatzierungsvolumen zwischen 882 und 1.005 Mio. Euro.
Die Aktien der HOCHTIEF Concessions AG werden, vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, in einem öffentlichen Angebot in Deutschland angeboten. Sie werden, ebenfalls vorbehaltlich der Prospektbilligung, voraussichtlich vom 20. November bis 3. Dezember 2009 (12.00 Uhr MEZ für Privatanleger und 15.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger) gezeichnet werden können. Das Angebot wird ferner eine Privatplatzierung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Regulation S des United States Securities Act von 1933 (in der derzeit gültigen Fassung, der 'Securities Act') umfassen. Innerhalb der USA sollen die Aktien nur bestimmten sogenannten qualifizierten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Platzierung gemäß Rule 144A nach dem Securities Act angeboten werden. Es ist vorgesehen, den Platzierungspreis am 3. Dezember 2009 bekannt zu geben.
Der deutschsprachige Wertpapierprospekt der HOCHTIEF Concessions AG wird, nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Investoren in Deutschland im Internet unter www.hochtief-concessions.de zur Verfügung stehen. Die Management Roadshow für institutionelle Investoren in Deutschland, in anderen europäischen Staaten und in den USA soll voraussichtlich vom 20. November 2009 bis 3. Dezember 2009 laufen. Die Aktien der HOCHTIEF Concessions AG werden dann voraussichtlich ab Freitag, 4. Dezember 2009, im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel HCO und der ISIN DE000A1A60H7 gehandelt werden.
Veröffentlichungsdatum:
19.11.2009
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17:38
Redakteur:
rpu
