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Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert
Die im Rahmen eines Bezugsangebots angebotenen Wandelschuldverschreibungen der TUI AG wurden vollständig bei Altaktionären und institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Ausgegeben werden insgesamt 3.868.373 Stück Wandelschuldverschreibungen mit einem Kupon von 5,50% fällig in 2014 mit einem Gesamtnennbetrag von 217.789.399,90 EUR und im Nennbetrag von jeweils 56,30 EUR. Davon sind 1.123.790 Stück Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 63.269.377,00 EUR von Altaktionären bezogen worden.
TUI beabsichtigt, mit dieser Transaktion ihr Fälligkeitenprofil zu verlängern. Der Emissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Geschäftszwecke verwandt.
Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000TUAG11 7 // WKN TUAG11) sollen bis zum 30. November 2009 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbuchung der Wandelschuldverschreibungen soll per Valuta am 17. November 2009 erfolgen.
