Der Vorstand der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 25:12 durchzuführen. Durch Ausgabe von bis zu 2.122.680 neuen Aktien soll das Grundkapital von derzeit 4.422.250 Euro auf bis zu 6.544.930 Euro erhöht werden. Der Mittelzufluss dient der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente der Akquisition von zwei Dritteln der brasilianischen Tecnosulfur sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur für weitere, bereits in Umsetzung befindliche Investitionsprojekte in den BRIC-Ländern.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und werden den Aktionären zum Bezugspreis von 11,50 EUR pro Aktie angeboten. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 (12h MEZ) laufen.
Im Rahmen des nicht-öffentlichen Angebots wird den Aktionären für die bis zu 2.122.680 neuen Aktien ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Die Aktionäre der Gesellschaft werden durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes aufgefordert, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses auszuüben. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. M.M.Warburg&Co sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sind gleichberechtigt zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen; als Bezugsstelle im technischen Sinne fungiert die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten. Hierzu kann jeder bezugsberechtigte Aktionär - über die auf seinen Bestand an alten Aktien entfallende Anzahl an neuen Aktien hinaus - ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie abgeben. Bei Überzeichnung werden die neuen Aktien unter Berücksichtigung des jeweiligen Bestandes an alten Aktien zugeteilt.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 13. November 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.
