IR Ansprechpartner:
Frau
Nicola
Gehrt
[email protected]
+49 (0) 511 / 566 - 1435
Konditionen für Wandelanleihe festgelegt
Die TUI AG bietet ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. 250.000.000 EUR zum Bezug an, denen bis zu ca. 39,1 Mio. Aktien der TUI AG zu Grunde liegen. Die Bezugsfrist endet am 11. November 2009 (einschließlich).
ABN AMRO Bank N.V. (London Branch), Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), die als Joint Bookrunner für diese Transaktion fungieren, haben heute alle Schuldverschreibungen, die vor dem Bookbuilding nicht bezogen wurden, ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines Bookbuildings zum Erwerb vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre angeboten.
Nach Abschluss des Bookbuildings hat der Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültigen und verbindlichen Konditionen der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ergebnisses des Bookbuildings festgelegt.
Der Gesamtnennbetrag beträgt 217.789.399,90 EUR, denen anfänglich 38.683.730 Aktien der TUI AG zu Grunde liegen. Der Kupon wurde auf 5,50% per annum festgelegt. Der Kupon ist halbjährig nachträglich zahlbar.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 5 Jahre. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes am 17. November 2009 (Valuta) begeben. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 wurde der Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie von 20 % über dem Referenzpreis von 4,692 EUR auf 5,630 EUR festgelegt. Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 56,30 EUR (dem zehnfachen des Wandlungspreises) kann anfänglich in 10 auf den Namen lautende Stammaktien der TUI ohne Nennbetrag (Stückaktien) gewandelt werden. Gemäß den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen können die Schuldverschreibungen in dem Zeitraum vom 4. Januar 2010 bis einschließlich dem 10. Geschäftstag vor deren Endfälligkeit gewandelt werden.
TUI beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel am Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
