Übernahme der brasilianischen Tecnosulfur S/A / Kapitalerhöhung beabsichtigt
Der im deutschen Auswahlindex SDAX notierte Spezialchemiekonzern SKW Metallurgie hat den Übernahmevertrag für zwei Drittel des nicht börsennotierten brasilianischen Unternehmens Tecnosulfur S/A mit Hauptsitz in Belo Horizonte unterzeichnet. Tecnosulfur ist der brasilianische Marktführer auf dem Gebiet der Roheisenentschwefelung. Der Umsatz von Tecnosulfur belief sich 2008 auf rund 95 Mio. BRL (ca. 35 Mio. EUR). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Berechnung des Kaufpreises basiert auf einem EBITDA-Multiple und beinhaltet eine earn-out-Komponente. Zur Finanzierung der Tecnosulfur-Akquisition und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur für laufende Investitionsprojekte in den BRIC-Ländern beabsichtigt SKW Metallurgie, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, die bei den bestehenden Aktionären platziert werden soll. Die Erstkonsolidierung von Tecnosulfur erfolgt nach dem Closing der Transaktion voraussichtlich im Dezember 2009 oder im Januar 2010. Dadurch leistet Tecnosulfur noch keinen signifikanten Beitrag zur Gewinn- und Verlustrechnung des SKW Metallurgie Konzerns für das Jahr 2009. In den Konzernzahlen des Jahres 2010 wird die neue Tochtergesellschaft jedoch mit einem nahezu vollständigen Jahresbeitrag enthalten sein.
