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Indikative Preisspanne für den Kupon der Wandelanleihe festgelegt
Die TUI AG bietet ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. 250.000.000 EUR zum Bezug an, denen bis zu ca. 39,1 Mio. Aktien der TUI AG zu Grunde liegen. Die Bezugsfrist endet am 11. November 2009 (einschließlich).
ABN AMRO Bank N.V. (London Branch), Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), die als Joint Bookrunner für diese Transaktion fungieren, haben sich verpflichtet, Schuldverschreibungen, die vor dem Bookbuilding nicht bezogen wurden, ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines Bookbuildings zum Erwerb vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre anzubieten.
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 wird der Wandlungspreis nach dem Bookbuilding-Prozess mit einer Wandlungsprämie von 20% über dem Referenzpreis festgelegt werden. Der Referenzpreis wird dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der TUI-Aktien im XETRA-Handel in dem Zeitraum ab dem heutigen Handelsbeginn bis zum Vortag der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen, welche voraussichtlich morgen im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden, entsprechen.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 5 Jahre. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes (welcher pro Schuldverschreibung das zehnfache des Wandlungspreises beträgt) am 17. November 2009 (Valuta) begeben. Der Kupon wird zwischen 4,5% - 5,5% liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein.
Der Kupon wird auf Grundlage des heutigen Bookbuildingverfahrens festgelegt.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültigen Bedingungen der Transaktion bestimmen und diese im elektronischen Bundesanzeiger voraussichtlich am 30. Oktober 2009 und in der Börsen-Zeitung voraussichtlich am 31. Oktober 2009 veröffentlichen.
TUI beabsichtigt mit dieser Transaktion, ihr Fälligkeitenprofil zu verlängern. Der Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen wird für allgemeine Geschäftszwecke verwandt.
TUI beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel am Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
